Küresel piyasalar

Haftanın son işlem günü piyasalarda neler oldu? ABD'de geçen Cuma günü güçlü istihdam verileri sonrasında hisse endeksleri haftayı pozitif tonda tamamladı. Diğer taraftan hafta sonu FED Başkanı Powell şahin duruşunu koruduğunu gösterdi. Powell, Mart faiz indiriminin erken olacağı, indirim için daha fazla kanıta ihtiyaçları olduğunu belirtirken, yılın genelinde 3 faiz indirimi konusundaki ısrarını sürdürdü. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düştüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediklerini yineleyen Powell, faiz oranlarını düşürmeye başlamak gibi çok önemli bir adımı atmadan önce biraz daha güven istediklerini ifade etti. Powell öte yandan, faiz indiriminde geç kalınması halinde ise politikanın çok sıkı olacağını bunun da ekonomik aktivite ve iş gücü piyasası üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getirerek dengeleyici olmaya çalıştı. Hatırlayacak olursak, Fed Başkan Powell geçen hafta faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında; daha fazla faiz artırımı öngörmediklerini, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğunu, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirtmişti. Powell; Mart'ta faiz indirimi beklemediklerini, Fed'in Mart'a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacağının mesajını vermişti. Fed üyesi Bowman da, ABD'de enflasyonun daha da düşmesini beklediğini, ancak artan ücretlerden kaynaklanan yukarı yönlü fiyat baskısına ilişkin endişelerini dile getirdi ve faiz oranlarının çok erken düşürülmemesi konusunda uyarıda bulundu. Makro veri tarafında; ABD'de Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerden güçlü açıklandı. Veri aylık 353 bin kişi artarak 187 bin kişi olan beklentileri aştı. FED'in ücret enflasyon baskısı için yakından takip ettiği ortalama saatlik ücretler de aylık bazda %0,6 ile beklentilerin üzerinde (beklenti: %0,3) artarken yıllık bazda %4,1'den %4,5'e (beklenti: %4,1) yükseldi. Ülkede işsizlik oranı ise %3,7 seviyesinde kaldı. ABD'de Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre fabrika siparişleri Aralık’ta yüzde 0,2 ile tahminlere paralel artış kaydetti. Siparişler verisi yıllık bazda yüzde 0,8 arttı. Michigan tüketici güven endeksi verisi ise Ocak’ta bir önceki aya kıyasla 9,3 puan artarak 79'a yükseldi. Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken Ocak ayına ait öncü veri 78,8 olarak açıklanmıştı. Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi, geçen yıl Aralık’ta 69,7 olarak kaydedilmişti. ABD’de 2023 yılının son çeyreğine ilişkin bilanço sezonu devam ediyor. Exxon Mobil Corp 4Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 86,1 milyar $ gelir üzerinden 2.22 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, 83,64 milyar $ gelir üzerinden 2.48 $ hisse başına kar bildirdi. Net kar ise beklentilerin %14,34 altında 7,63 milyar $ olarak açıklandı. Chevron Corp ise, yıllık bazda %19,69 düşüşle 47,18 milyar $ gelir üzerinden 3.45 $ hisse başına kar bildirdi. Konsensüs beklentisi şirketin, 51,2 milyar $ gelir üzerinden 3.22 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Net kar ise yıllık bazda ılımlı artışla 6,45 milyar $ olarak açıklandı. Tahvil piyasalarında yukarı yönlü hareketler takip edildi. ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,41, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,06 seviyesine yükseldi. VIX endeksi ise 13,85 seviyesine hafif geriledi. ABD hisse senedi piyasaları haftanın son işlem gününü pozitif tamamladı. S&P 500 endeksi %1,07 artışla 4.958,61 seviyesinden, Nasdaq endeksi %1,74 kazançla 15.628,95 seviyesinden kapatırken, Dow Jones endeksi ise %0,35 artışla 38.654,42 seviyesinden haftayı tamamladı. Avrupa hisse senedi piyasaları da haftayı alıcılı seyirle tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,36 puan değer kazanarak 4.655,15 seviyesine yükselirken, CAC 40 %0,05, DAX %0,35 değer kazançları ile seansı tamamladı.

Bugün ne bekliyoruz? Asya-Pasifik piyasaları, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının faiz indirimlerinde piyasa beklentilerine kıyasla çok daha yavaş bir hızda hareket edeceğini söylemesinin ardından ağırlıklı satıcılı karışık seyir izliyor. Çin hisse senedi piyasaları ise negatif ayrışmasını sürdürüyor. Shanghai endeksi %0,25 satıcılı seyir izlerken, Mart 2020’den beri en düşük seviyesini gördü. Kospi endeksi %0,74 satıcılı seyir izlerken, Hang Seng %0,56, Nifty 50 %0,27 ile alıcılı seyir izliyor. ABD vadelilerinde de negatif seyir gözleniyor. Bugün ABD’de Ocak ayı S&P Global Hizmet PMI (Final) ve ISM Hizmet Endeksi verileri takip edilecek. S&P Global Hizmet PMI (Final) verisi önceki ay 52,9 seviyesinde gerçekleşmişti. ISM Hizmet Endeksi verisinin ise Ocak ayında 52,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, Aralık ayı verisi 50,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi’nde ise HCOB Hizmet PMI (Final), Sentix Yatırımcı Güveni ve Ocak ayı ÜFE verisi takip edilecek. HCOB Hizmet PMI (Final) verisinin 48,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. ÜFE’nin yıllık bazda %10,6 düşüş kaydetmesi bekleniyor. ÜFE verisi ise Aralık ayında aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %8,8 düşüş kaydetmişti.

Gelecek gündemde neler var? Salı günü ABD tarafında Fed Üyesi Mester'in konuşması takibimizde olacak. Euro Bölgesi’nde ise AMB’nin 1 yıllık ve 3 yıllık enflasyon beklentisi ile Aralık ayı Perakende Satışlar verisi açıklanacak. Perakende Satışların aylık bazda %1,5 düşüş kaydetmesi bekleniyor. Kasım ayında ise veri %0,3 düşüş yönünde gerçekleşmişti. Çarşamba günü ise ABD’de MBA Mortgage Başvuruları ve Aralık ayı Ticaret Dengesi verisi takibimizde olacak. Aralık ayında Ticaret Dengesi’nin 62,3 mlr dolar açık yönünde gerçekleşmesi bekleniyor. Aynı gün Fed Üyesi Barkin'in konuşması takibizde olacak. Perşembe günü ise ABD tarafında Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Toptan Stoklar final verisi açıklanacak. Aynı gün AMB Üyesi Lane'in konuşması bulunuyor. Cuma günü ise Euro Bölgesi’nde AMB Üyesi Nagel ve Cipollone'nin konuşması takip edilecek.

Kaynak Halk Yatırım